價格背後的戰爭：中國製啤酒如何席捲台灣市場

夏天的濕熱撲面而來，熱炒店裡油煙翻騰，啤酒冰櫃滴著水珠，食客熱鬧舉杯。這場熟悉的台灣風景中，一個細節正悄悄改變。冰櫃裡除了台灣啤酒，還多了幾瓶標示「屏東黑鮪魚」、印著「美國品牌」字樣的啤酒。他們瓶身冰涼、價格親切，設計搶眼，成了誘人的新選擇。消費者沒有多想，順手一拿，卻少有人知道，那是來自中國的產品。

在這片習慣舉杯「清涼一夏」的土地上，一場看不見的價格戰爭，正悄悄展開。

中國製啤酒席捲市場，但消費者並未覺察

台灣啤酒的苦香與氣泡，是夜市燒烤、家庭聚會、球場加油聲中不可或缺的一部分。如今，在台灣市場上每 3 瓶啤酒，就有 1 瓶來自中國福建。本土釀酒產業，已被悄悄掏空。

根據財政部公開資料統計，台灣啤酒市場正出現顯著變化。自 2023 年起，國產啤酒市占率首次跌破 5 成，2024 年僅剩 48 %，較 2016 年的 66 % 大幅下滑近 18 個百分點。相較之下，中國製啤酒的市占率節節上升，2024 年已達 32 %，若再依據財政部定期更新的菸酒統計資料，截至 2025 年第一季結束，中國製啤酒市佔率已來到 36 %，對比 2016 年的 9 %，十年間成長達 4  倍，顯示其對台灣啤酒市場的強勢滲透。

（數據：楊貴智、製圖：林晏竹）

日本啤酒市佔率自 2016 年的 2 ％穩步提升至 2024 年的 8 ％，即便加上歐美等國的品牌市佔，合計比例也遠低於中國製啤酒。弔詭的是，在台灣社會的主觀認知中，美、日品牌卻常被視為啤酒市場的主流代表。

「i-Buzz 網路口碑研究中心」於 2024 年所做的超商啤酒聲量調查指出，台灣消費者對「百威」、「雪山」（美國）及「麒麟」、「朝日」（日本）等品牌的關注度高，與本土品牌「台灣啤酒」、荷蘭品牌「海尼根」並列前 6 名。顯示消費者對於商品認知與實際銷售情況之間，存在一定程度的距離。

值得注意的是，荷蘭啤酒進口數據下降，應與「海尼根」來台設廠，2024 年啟動生產有關。 此同時也意味著，即使有國際級品牌在地投資生產，仍然抵擋不住台灣製啤酒的市佔衰退、中國製啤酒大幅增長的趨勢。

品牌形象不等於原產地

如果仔細檢視各廠啤酒標示，就能發現目前許多知名品牌，都透過產品包裝或品牌形象，讓品牌來源與實際產地發生區隔。

按照財政部訂定的原產地規則，貨物原產地並非依據其品牌或母公司所屬國籍認定，而是以完成生產該貨物的國家，或加工製造過程發生實質轉型的國家為主。

「百威」在瓶身標示「America」，然而其實際是在中國生產。「雪山」啤酒直接在瓶身標示「美國知名品牌」，但同樣為中國製造。

屬於日本麒麟集團的「麒麟 Bar」，「Kirin」商標的日系品牌印象深植人心。但實際上「麒麟 Bar」亦是在中國製造。而「可樂娜」，則在瓶身以西班牙文包裝瓶身，並在商品資訊強調「註冊地：墨西哥」，實際上，產地同樣來自中國。

2024 年年底，民進黨立委徐富癸、郭國文和鍾佳濱等人在立法院召開記者會，會中抨擊中國製啤酒刻意用本土包裝或偽裝為國際品牌，讓消費者誤信產地為台灣或他國，違反《菸酒管理法》規定。

《菸酒管理法》第 32 條第 5 項規定：酒之容器與其外包裝之標示及說明書，不得有不實或使人誤信之情事，亦不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者，亦同。

對此，財政部於今年 4 月 30 日發布函釋，自 2026 年元旦起，進口酒品若在包裝上標示與實際產地無關的地名，而且字體大於原產地標示，又與品牌、商標無關，將可能因違反《菸酒管理法》而受罰。

（楊貴智截圖，來源：財政部）

財政部新規指出，《菸酒管理法》第 32 條第 5 項所稱的「使人誤信之情事」，不僅包含虛假標示，也包括容器或外包裝上的文字設計。換言之，未來啤酒業者如在瓶身使用非實際產地地名，而該地名字體明顯大於正式標示的原產地名稱，將被認定為足以誤導消費者，將面臨 3 萬元以上 50 萬元以下罰鍰，並通知其限期回收改正。

中國政策大力支持，台灣首當其衝

由台灣菸酒、海尼根台灣、臺虎精釀等本土釀酒商組成的「台灣釀酒商協會」質疑，即便中國製啤酒零售價格，表面上與台製啤酒相當，但中國製啤酒因成本較低，進而取得更大獲利空間，享有不對等的價格競爭優勢，對台灣本地釀酒產業構成明顯不公平的市場壓力。

在眾多政策的加持下，福建成為中國啤酒出口總值最高的省份，而台灣成爲其最大出口市場。事實上，查詢中國海關總署數據，台灣也是全中國最大啤酒出口國。但諷刺的是，中國近年以台灣產啤酒未標示「中國台灣」為由，認定資訊不完整，禁止輸入中國，致使雙方啤酒商品的貿易逆差近1200倍 。

（截圖：楊貴智，圖片來源：中國海關總署海關統計數據在線查詢平台）

根據財政部資料計算，目前每 3 瓶啤酒中，就有 1 瓶來自中國。民進黨立委郭國文指出，地方造勢活動與攤販場合中，中國製啤酒已經無所不在，然而多數消費者並不知情其來源。

台灣釀酒商協會則指控，中國政府透過密集補貼及產業扶植，由國家主導產業擴張，讓中國製啤酒取得進入國際市場的競爭優勢，在價格與產量上壓制其他國家的啤酒廠商，取得不公平競爭優勢。

在中央層級方面，中國酒業協會發布《「十四五」酒業發展指導意見》，反映政府對於酒類產業具體的發展目標。指導意見明確提到，中國啤酒產業以 2025 年產量達 3,800 萬公秉、銷售收入達人民幣2,400億元為目標，同時將原料國產化、品牌國際化與綠色製造列為政策推動重點。

地方對啤酒產業的扶植更是不遺餘力，從主要產地即可窺見端倪。

（截圖：楊貴智，圖片來源：中華人民共和國工業和信息化部）

莆田市政府 2020 年頒布《促進食品產業轉型升級七項措施》，將啤酒列為優先產業，不僅祭出高達 200 萬元人民幣的資金補貼、白名單企業享最高 1000 萬元擔保貸款等多項誘因，更直接表明以「百威雪津」作為核心企業，積極打造完整的產業聚落，目標建立全球級的啤酒製造基地。

本文提及的「百威」、「雪山」、「可樂娜」等中國啤酒品牌，均生產於福建莆田。這並非巧合，而是中國政府政策導向的結果。

據百威亞太 2023 年公開財報顯示，其政府補助及獎勵收益高達 5,900 萬美元，相當於新台幣約 18 億元，該財報表示，補助及獎勵主要由地方政府根據百威亞太的經營及發展給予。莆田市涵江區人民政府網站也顯示，該市政府曾以技術改造設備補助等名義，提供百威雪津啤酒廠超過 300 萬人民幣的補助金額，折合新台幣超過 1,300 萬元。

（截圖：楊貴智，圖片來源：莆田市涵江區人民政府網站）

進口「百威」、「雪山」及「可樂娜」等品牌的南聯公司，以反傾銷調查正在進行為由，表示對本報導不便提出回應。

反傾銷大戰開打：經濟部初判中國啤酒構成台灣產業損害

對此，釀酒商協會已針對中國製啤酒，透過政策干預壓低生產成本等方式，進而以低價出口「傾銷」至台灣的情況，向財政部關務署、經濟部國貿署提出反傾銷調查。

所謂傾銷，是指一國出口產品的價格，低於正常售價，甚至低於生產成本，藉此在他國市場打擊當地競爭者，造成產業損害。

因傾銷隱含外國廠商削價競爭以逼迫本土對手退出，藉此取得價格主導權的疑慮，美國在 1921 年就制定《反傾銷法》，隨後透過國際貿易體系，將該制度推廣成為國際法。

現行 WTO 規定下，「傾銷」只需證明出口價格低於本國市場價格即可成立，並不要求舉證出口國企業具備掠奪市場或惡意競爭的主觀動機。換言之，傾銷的認定標準側重於客觀價格差距，而非出口行為背後的經濟或政治意圖。

因此，即使中國啤酒遭指控傾銷，調查程序著重於價格事實與對本國產業的實質影響，而不會去討論其是否存在特定經濟或政治目的。相關的討論，需要其他證據支撐。

今（2025）年 4 月 28 日，經濟部調查初步認定，從 2021 年至 2024 年期間，中國大陸產製的啤酒進口量逐年攀升，其進口價持續低於台灣國產啤酒的內銷售價，形成明顯的低價競爭態勢。中國啤酒則藉由國際品牌優勢，並搭配折扣、贈品等促銷手段進行市場推廣，推升銷售量與市占率。

調查進一步發現，2022 至 2023 年。國內啤酒需求增加，國產啤酒的內銷量卻出現下滑，市場占有率同步下跌。2024 年，國內啤酒需求下滑，國產啤酒為因應成本調漲售價，卻無力對抗大量低價中國進口啤酒的衝擊，銷量與市占再度大幅流失。

經濟部認為，國內啤酒產業產能利用率、營業利益、投資報酬率等重要產銷指標均呈現下降趨勢，認定有合理跡象顯示，自中國大陸傾銷進口之啤酒，已對國內產業造成實質損害。

不過該調查只是初步結論，後續是否會實際開徵反傾銷稅，仍須財政部完成傾銷調查，以及經濟部完成最後認定，才會有所定論。

中國產品傾銷全球：啤酒只是縮影，制度競爭才是戰場

中國產品傾銷問題並非台灣獨有。前行政院經貿談判辦公室總代表鄧振中指出，中國長期以來傾銷案例頻傳，全球多國針對中國出口產品如鋼鐵、化工、太陽能板等，都曾開徵反傾銷稅。根據 WTO 統計，中國是全球遭受反傾銷控訴次數最多的國家。

鄧認為原因在於，正是中國特殊的經濟體制。國家高度介入產業發展，不僅以補貼、政策支持協助企業擴張產能，更以計畫經濟吸收虧損，讓產能遠超國內需求，剩餘產量便以極低價格傾銷到全球市場，對各國本地產業造成巨大衝擊。這樣的產業政策，與市場經濟國家強調公平競爭、產業自主發展，形成根本差異。

本站查詢公開資料發現，麒麟啤酒位於廣東珠海之工廠，也曾列名於2017年廣東省工業和信息化專項資金補助名單，補助項目為設備技術改造，金額為人民幣81萬元。此補助雖非針對啤酒產業，但仍能反映出，中國政府對企業普遍提供資金支持之現象。

台灣麒麟回應本站指出，該公司於中國為日資企業，技術及資金均由日本提供，未獲得中國政府任何扶植啤酒產業的補助。台灣麒麟強調，麒麟近年積極投入開發符合台灣消費者期待的產品，能夠在台灣市場取得成長，主要歸功於產品研發及市場回饋，並表示沒有不公平競爭情形。

中經院第一研究所助研究員王國臣更提醒，中國政府不僅透過國有企業進入市場，對民營企業也採取高強度監控，讓民營企業配合政府的需求運作。

王國臣舉例，中國規定企業內只要有三名共產黨員，就必須成立黨組織，董事會中也需有一定比例黨員參與。王舉例，河南富士康爆發員工自殺爭議時，出面發言的並非董事長或廠長，而是富士康的黨委書記。即便是外資企業，如上海迪士尼，也須設立黨支部，配合中國政府政策運作。

這導致任何在中國經營的外資企業，重大決策必然受到共產黨參與與影響。背後原因在於，中共長期以來對現代企業始終抱持不信任態度。

近年來全球供應鏈發生移轉，許多外資都移到中國以外的國家，甚至倡議「民主供應鏈」。

因此，啤酒傾銷爭議表面上是進出口價格的競爭、品牌行銷的較量，實質上卻反映出台灣與全球共同面對的挑戰：在全球貿易體系中，如何回應中國體制帶來的結構性扭曲，並透過反傾銷等制度工具，守住產業安全與公平競爭的底線。